Checklist belastingaangifte
Wij hebben de volgende gegevens nodig:
Basis gegevens:
- Kopie/origineel aangifte formulier
- Gegevens inwonende kinderen
- Bij nieuwe cliënten moeten wij een kopie legitimatie ontvangen.
BOX 1
- Jaaropgaven werkgever of pensioeninstelling
- Kopie betalingen lijfrente + eenmalig kopie polis
- Ziekte kosten: niet vergoede medicijnen / hulpmiddelen / vervoer naar arts, aantal km / dieetkosten, met verklaring arts of dietist en het zorgtoeslag overzicht)
- Schenkingen per bank aan erkende goede doelen, met de bewijzen
- Betaalde partner alimentatie met bewijsstukken en gegevens ex-partner
- Betaalde kinderalimentatie met bewijsstukken en gegevens kinderen
- voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven
Eigen woning :
- WOZ waarde van vorig jaar
- Hypotheekrente overzicht + hypotheeknummers
- Bij koop/verkoop woning : notarisafrekening / taxatie nota / WOZ waarde oude en nieuwe woning/ oude en nieuwe hypotheekrente
- overwaarde
BOX 2 alleen van toepassing voor ondernemers
BOX 3
- Saldi bank/giro van al uw rekeningen per 01-01 en 31-12
- Saldi beleggingen
- Saldi spaarverzekeringen
- Waarde 2e woning of andere onroerende zaken
- Overzicht betaalde dividend belasting
- Overzicht schulden per 01-01 en 31-12
Voorlopige teruggave:
De digid code is niet noodzakelijk.
Toeslagen :
Vanaf 2012 hebben wij de digid code niet meer nodig.